В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к грандиозной ярмарке, в мирной жизни города произошло потрясение — был убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследованием этого резонансного преступления занялся детектив Алексей Лыков из местного сыскного отделения. В ходе своего расследования Лыков сталкивается с силами, которые выходят за пределы его привычного понимания зла. Чтобы одолеть их, он рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.