Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить потенциальный взрыв складов опасного вооружения. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает военный состав с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. В этом взводе находится сержант Сан Ли, которого сослуживцы называют Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для того чтобы выяснить месторасположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав группы также включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад уничтожил его семью. Этот генерал управляет заводом и лагерем, где на людях проводят испытания опасных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, которые расположены под заводом.
